Si è ufficialmente aperta la guerra di offerte tra Blackstone e Concord per aggiudicarsi Hipgnosis Song Fund: la società di edizioni con sede centrale a Nashville ha presentato in queste ore un’offerta di pochissimo superiore a quella avanzata lo scorso 20 aprile dal gigante del private equity (e già "attenzionata" dal cda di HSF), proponendo al cda dell’azienda fondata da Merck Mercuriadis l’acquisto delle quote a 1,25 dollari per azione per una somma complessiva pari a 1,511 miliardi di dollari - contro i 1,24 dollari (in totale 1,5 miliardi di dollari) offerti da Blackstone. "L'aumento dell'offerta non cambia le intenzioni di Concord per quanto riguarda Hipgnosis”, ha fatto sapere la società in una nota: “Salvo che Concord intende ora vendere fino al 30% delle attività di Hipgnosis entro un periodo compreso tra 18 e 24 mesi dopo il completamento dell'acquisizione”. “Gli amministratori di Hipgnosis ritengono che l'offerta di Concord sia nel migliore interesse dell'insieme degli azionisti di Hipgnosis”, prosegue il comunicato: “E pertanto raccomandano all'unanimità che gli azionisti votino a favore delle delibere necessarie per dare attuazione all'aumento dell'offerta, che sarà proposta ufficialmente all’assemblea degli azionisti intorno al 10 giugno”. "Siamo lieti di annunciare questo aumento dell'offerta per Hipgnosis, che è stato nuovamente raccomandato all'unanimità dal suo consiglio di amministrazione e ha il sostegno degli azionisti”, ha aggiunto il ceo di Concord Bob Valentine: "Continuiamo a credere che questo sia il miglior risultato per gli azionisti di Hipgnosis, perché offre loro l'opportunità di realizzare l’investimento cash con un premio significativo rispetto al prezzo a cui le azioni venivano scambiate prima della nostra offerta della scorsa settimana”. “Prendiamo atto dell'annuncio di Concord riguardo la sua offerta per Hipgnosis al prezzo di 1,25 dollari per azione”, ha fatto sapere nella mattina di oggi, 25 aprile, Blackstone: “Consigliamo vivamente agli azionisti di Hipgnosis di non intraprendere alcuna azione. Stiamo valutando le opzioni. Un ulteriore annuncio verrà fatto a tempo debito”. La battaglia finanziaria, tuttavia, potrebbe presto tramutarsi in una battaglia legale. Come riferisce il Financial Times Blackstone può avanzare un’opzione per acquisire l’intero portfolio di Hipgnosis Song Fund in quanto società madre di Hipgnosis Song Management, consulente e società “gemella” a quella fondata da Mercuriadis: il diritto, che può essere rivendicato in tribunale, pare un serio ostacolo al progetto di Concord, che al momento si è assicurata il sostegno degli azionisti che detengono il 31% del capitale (tutti rappresentati nel cda di Hipgnosis, che ha infatti raccomandato di accettare l’offerta l'ultima offerta presentata), attraverso promesse di impegno teoricamente “irrevocabili” - a meno che non venga presentata una nuova offerta che superi di almeno il 10% la precedente. Nel frattempo, il titolo di Hipgnosis, quotato sulla borsa di Londra, rispetto alla chiusura di ieri - mercoledì 24 aprile - ha guadagnato un ulteriore 2%, venendo scambiato a 1,034 sterline rispetto alle 0,91 dello scorso venerdì 19 aprile.
