Per mezzo di una nota ufficiale Believe ha comunicato che Upbeat BidCo, il consorzio guidato dal fondatore e CEO dell’azienda Denis Ladegaillerie, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto per entrare in controllo delle restanti quote della società: all’offerta, presentata oggi all’Autorité des Marchés Financiers, corrispettivo francese dell’italiana Consob, seguirà un’offerta obbligatoria - o “squeeze out” - sulle azioni ancora non detenute dalla stessa Upbeat BidCo “ai sensi dell'articolo L. 233‑9 del Codice di commercio francese”. A sostenere l’operazione restano i fondi EQT X e quelli gestiti da TCV, che insieme a Ladegaillerie controllano già il 96,65% del capitale societario - per il 95,42 dei diritti di voto. “L'offerta sarà effettuata al prezzo di 15,30 euro per azione, riflettendo premi rispettivamente del +2,9%, +4,4%, +7,5% e +6,0% rispetto ai prezzi medi ponderati per il volume a 30, 60, 120 e 180 giorni al 14 aprile 2025”, precisa la nota: “Il Consiglio di Amministrazione di Believe ha istituito un Comitato ad hoc nel contesto dell'offerta, composto dai tre amministratori indipendenti del Consiglio: Orla Noonan, Anne-France Laclide-Drouin e Cécile Frot-Coutaz. Il Comitato ad hoc ha lo scopo di monitorare e agevolare il lavoro dell'esperto indipendente e di predisporre una bozza di parere motivato sul merito dell'Offerta e sulle sue conseguenze per Believe, i suoi azionisti e i suoi dipendenti”. “Il 15 aprile 2025, sulla base di una raccomandazione preliminare del suo comitato ad hoc, il Consiglio ha accolto favorevolmente all'unanimità l'intenzione di Upbeat BidCo di presentare l'offerta, subordinatamente alla revisione dei termini finanziari dell'offerta, in particolare sulla base della relazione di un esperto indipendente”, prosegue Believe: “A tal fine, su raccomandazione del Comitato, il Consiglio ha nominato Finexsi - Expert & Conseil Financier, rappresentato dal Sig. Olivier Péronnet, quale esperto indipendente per redigere una relazione contenente un parere di congruità sulle condizioni finanziarie dell'Offerta e sull'assenza di accordi accessori che potrebbero compromettere la parità di trattamento degli azionisti”. “Dopo la chiusura dell'Offerta, Upbeat BidCo applicherà lo Squeeze-Out, in quanto gli azionisti di minoranza detengono meno del 10% del capitale e dei diritti di voto di Believe”, conclude Believe: “Gli azionisti di minoranza riceveranno un compenso pari al prezzo dell'Offerta nell'ambito dello Squeeze-Out”. Una pronuncia dell’Autorité des Marchés Financiers è attesa entro la fine del prossimo mese di giugno.
